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由原本就認識或熟悉的人來提供保險、理財方面的服務，在保戶與從業人員之間的互動上，當然會令人感受到比較信任而且輕鬆順暢，然而，保戶千萬不要因為該從業人員是您的“親朋好友” ，對於在保險方面的事務就認為他應該什麼都知道，進而不太參與整個過程，或者是，因為彼此都很熟或很親近，就產生不好意思問太多的心理，而導致保戶沒有把很多心中的問題拿出來與其進行討論，像這些情況，保戶如果不加以留意，不但無法獲得正確、完善的保險、理財計劃，甚至還會在日後形成許多不必要的誤會，讓雙方原本良好的關係遭到破壞。
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